金融及法律服務
財務顧問代表
詳情
職責
財務顧問代表按照客戶指示買賣單位信託基金、互惠基金或其他投資產品。向客戶提供有關市場情況、各間公司的歷史和前景的意見。他們向客戶介紹選定的基金組合及投資產品。計算建議計劃的息率，並擬訂買賣合約。為客戶提供有關選擇單位信託或互惠基金及其他投資產品的意見。
基本資歷要求
學歷要求
認可的金融學、經濟學、會計學、商業學或數學學士學位或同等學歷
工作經驗
普遍已完成認可財務策劃師 (CFPCM)資格認證教育課程或財務策劃師(AFP®)資格認證教育課程及已成為認可財務策劃師或財務策劃師或同等資格
行業特定能力
分析能力
數學技能
銷售技巧
說話技巧
相關教育與培訓
高級文憑
專業文憑/證書
