金融及法律服务
财务顾问代表
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职责
财务顾问代表按照客户指示买卖单位信托基金、互惠基金或其他投资产品。向客户提供有关市场情况、各间公司的历史和前景的意见。他们向客户介绍选定的基金组合及投资产品。计算建议计划的息率，并拟订买卖合约。为客户提供有关选择单位信托或互惠基金及其他投资产品的意见。
基本资历要求
学历要求
认可的金融学、经济学、会计学、商业学或数学学士学位或同等学历
工作经验
普遍已完成认可财务策划师 (CFPCM< / sup>) 资格认证教育课程或财务策划师 (AFPTM< / sup>) 资格认证教育课程及已成为认可财务策划师或财务策划师或同等资格
行业特定能力
分析能力
数学技能
销售技巧
说话技巧
相关教育与培训
高级文凭
银行及财务分析高级文凭
专业文凭/证书
保险专业文凭（PDI） (只提供英文)
